Scaling in y scaling out en posiciones

Progreso del capítulo:

"Escalar" o "scaling in" significa aumentar el número de lotes en una posición según el precio avanza en la dirección favorable y tu confianza, también, aumenta respecto a que el trade va a ofrecerte beneficios. "Scaling out" significa reducir el número de lotes en una posición cuando el momentum o la dinámica del precio se va desdibujando. El scaling in y el scaling out son unas tácticas sensibles y que requieren una buena contabilidad, a menos que estés operando en un cuadro temporal tan pequeño que vayas a pasarte todo el tiempo colocando órdenes y distraído de ver la acción del mercado.

Si vas a operar con 5 lotes y el trade se mueve a tu favor, tendrás una ganancia mucho más grande colocando todos los 5 al comienzo de la acción. El scale in significa colocar un trade, luego unos cuantos más con precios más altos (si eres un comprador) y el último o los últimos dos mientras tu meta de beneficio se vaya acercando. La mayor virtud del scale in es no pones todos tus huevos en una cesta. Todos hemos visto movimientos que se esfuman de forma repentina y terminan abruptamente. Si estás empleando esta táctica, solo tienes una o dos posiciones para salir y por lo tanto las pérdidas son limitadas. Si vas con todo desde el principio, con los cinco lotes, tus pérdidas serán mayores.

Algunos traders dicen que nunca usarán ninguna táctica que reduzca la rentabilidad total. Pero esta es una idea un tanto erróneo. Cualquier método que reduzca el riesgo de pérdidas y pérdidas reales con el tiempo te mantiene en la partida. Y está claro que no puedes jugar si todas tus fichas han desaparecido. El scale in es una disciplina particularmente útil para aquellos que son muy impulsivos en el gatillo.

Igualmente, el scale out es una técnica única para reducir el riesgo. Al tomar algunos beneficios en uno o dos contratos al principio de la mudanza, estás mejorando tu relación de ganancia/pérdida. Los contratos restantes son casi "gratuitos", especialmente si estás usando un stop de arrastre para que, cuando estés tomando beneficios en los primeros contratos, la parada sea relativamente pequeña.

El scaling in y el scaling out funciona bien con paradas de arrastre para obtener una mayor reducción del riesgo, y con otra táctica de reducción de riesgo — utilizando indicadores adicionales a medida que el trade madura para afirmar su análisis inicial y la posición. En el momento en que el movimiento del precio se está terminando — en todos los cuadros temporales — debes tener indicadores de advertencia de que tu salida debe estar cerca. Puedes entrar o salir de un trade o dos en el indicador n.º 1, sumar o restar un contrato o dos en el indicador n.º 2 y completar la entrada/salida según vaya cayendo cada indicador.

La metodología con el scaling out siempre es más difícil. Por un lado, a nadie le gusta renunciar a algo bueno. Por otro lado, los indicadores son notoriamente poco fiables. Puedes ver como el oscilador estocástico, el RSI, y el momentum todos ellos comienzan a caer después de un fuerte movimiento ascendente. Estos son indicadores lógicos a la hora de utilizar el scaling out. Pero no salgas de uno o dos contratos antes de que las ventajas de precios sigan subiendo después de sólo el más leve de pullbacks. Ahora tienes una pérdida de oportunidad, y se convierten en todo un fastidio. El oscilador estocástico, en particular, a menudo señala el final de un movimiento — la moneda está tremendamente sobrecomprada —, pero en una tendencia muy fuerte puede permanecer tremendamente sobrecomprada por un tiempo muy largo. Esta es la razón por la cual el estocástico no es el mejor indicador para utilizar en la ampliación si eres de los que se fían de las tendencias. Va contra los movimientos muy duraderos en USD/JPY y verás por qué.

Ejemplo

Digamos que tienes razones para pensar que GBP/USD ha tocado fondo después de un retroceso y volverá a una tendencia alcista inicial que superará la máxima alta anterior. Tú conoces tu objetivo: el máximo más alto anterior (1,6843) más 20 puntos, o 1,6963. También conoces tu stop: el mínimo más bajo anterior, 1,6771 menos 10 puntos, o sea, 1,6761. El precio es ahora de 1,6800.

<i>Scaling in</i> en escenario

Ejemplo de una aplicación apropiada del scaling in

Compras un lote al precio actual de 1,6800 con una parada en 1,6761. Este stop, por cierto, está por debajo de una supuesta línea de apoyo. Tu objetivo de beneficio es de 63 puntos y tu stop es de 39 puntos.

El precio se mueve hasta los 1,6820. Agregas un lote y colocas el stop en el segundo lote 20 puntos por encima del primer stop, o 1,6781.

El precio se mueve hasta 1,6840. Esto es muy cercano al máximo anterior, pero luego el nivel exacto se supera, y puedes respirar con alivio. Tu escenario se está haciendo realidad. Los traders recuerdan cuando se sobrepasa un máximo anterior, y regresan al lado largo bajo un efecto de bandwagon. Se agrega un tercer lote en 1,6845 y se levanta la parada de las tres paradas hasta otros 20 puntos en 1,6801.

Ahora tu objetivo se encuentra en 1,6862. Tu P&L muestra una ganancia de 124 puntos:

Compra 1 @ 1,6800Venta 1 @ 1,6863Ganancia: 63
Compra 1 @ 1,6820Venta 1 @ 1,6863Ganancia: 43
Compra 1 @ 1,6845Venta 1 @ 1,6863Ganancia: 18


¿Por qué no comprar los tres lotes en el punto de partida, 1,6800, y tener un beneficio de 189 puntos? Hay dos respuestas. Como se ha indicado anteriormente:

  1. Estamos suponiendo un escenario probable que hemos visto antes, pero también hemos visto que la recuperación esperada se desvanezca. Al no poner todos nuestros huevos en una cesta, estamos protegidos de nuestros propios deseos.
  2. Estábamos utilizando señales de confirmación del propio mercado para garantizar lotes adicionales.

Encuesta:

1. El Scaling In y el Scaling Out

2. ¿Con qué funciona bien el scaling in y el scaling out?

3. Entre los indicadores que funcionan con el scaling in y el scaling out se incluyen:

Hecho

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