Revisando el plan de trading

Progreso del capítulo:

El propósito principal en la revisión de su plan de comercio es que resuelvas los problemas o inconvenientes que no viste al principio. Esto puede incluir cambiar la moneda que está negociando, cambiando el marco de tiempo en tus gráficas, cambiando los indicadores, cambiando la hora del día en el que estás operando, o incluso cambiando tu bróker.

La principal causa de necesidad de cambios son las pérdidas más grandes o más frecuentes de lo esperado, lo que resulta en un perfil de ganancia/pérdida muy bajo, o incluso negativo, donde las pérdidas superan las ganancias. Pero debes revisar tu plan incluso si la relación de ganancia/pérdida es aceptable. Después de todo, siempre se desea una mejor relación de ganancia/pérdida.

Reevalúe su estrategia de negociación

El primer paso en la evaluación de tu plan es echar una mirada honesta y completa a tus operaciones. Cada asesor de trading recomienda mantener un diario de trading, pero de manera realista, tal vez solo el 1% de todos los comerciantes mantienen, en realidad, un diario de trading. Lo que sí tienes, sin embargo, es el extracto de tu broker con todas tus operaciones. Debes separar los trades ganadores de los perdedores y poner un punto u otro marcador en el gráfico para mostrar dónde tuvo lugar cada uno.

Ahora trata de recordar por qué realizaste cada trade: ¿Qué indicador fue el primero que se te vino a la mente cuando realizaste el trade? Por ejemplo, una divisa puede estar sobrecomprada y ahora ves que el oscilador estocástico se cae, con relativa fuerza. La barra no impresiona y puede ser un doji u otro patrón que indica que la movilidad ha terminado. Esta es una señal para salir de una posición larga, pero ¿es también una señal para entrar en corto? Lo que tú quieres es estar seguro de que no estás recibiendo un impulso corto, pero en la evidencia de indicador duro que va a generar una ganancia.

¿Cuántas operaciones debes incluir en tu análisis? Los estadísticos dicen que necesitas 30 instancias de cualquier cosa para dibujar una deducción válida, por lo que vamos a decir 30, pero en la práctica, puedes descubrir errores al mirar sólo diez, o incluso puedes tomar hasta 50.

Reevalúa tu proceso analítico

Siempre tienes la opción de escoger entre una parada de salida para obtener cuadrados o detener un largo y corto a la vez. Si detienes los resultados de inversión de y resulta en una alta proporción de operaciones perdidas en la parte del reverso, deja de hacerlo. Es posible que quieras continuar deteniéndote en caso de que sean trades ganadores, pero la retrospección te está diciendo que te falta una tendencia alcista persistente que va a seguir y hacer que el trade corto acabe como un trade perdedor. Te están clavando en pullbacks temporales. Esta es la segunda lección del examen anterior del trade: no estás viendo la tendencia global, la vista completa. Debes añadir un cuadro de tiempo más amplio para juzgar mejor si la inversión es prudente o no.

Además de mirar múltiples marcos temporales para obtener una buena perspectiva, el siguiente proceso que puede reevaluación es el de la elección de tus propios indicadores. ¿Realmente te funcionan? Esta es la prueba más difícil de pasar. Puede que confíes plenamente en tu indicador, como los retrocesos Fibonacci. Sin embargo, aunque lo puedas intentar, los retrocesos que tú ves no se alinean con los números apropiados de Fibonacci, así que abres trades simplemente con la suposición de que no estás viendo la gráfica correctamente. Esta es una muy mala idea. Debes sentirte en sincronía con el mercado, y la forma de sentirse en sincronía es entender por qué tus indicadores están mostrando las señales que hacen. Todo indicador en el planeta se equivoca de vez en cuando. Retroceder y preguntar "qué es la psicología del mercado" te ayudará a detectar cuándo un indicador va a dar una señal falsa. Algunos indicadores son propensos a señales falsas, como el oscilador estocástico, en una tendencia de larga duración. Es la naturaleza de algunos indicadores que utilizan un período de retroceso fijo para estar equivocado cuando un movimiento supera el período de retroceso. No tienes que recordar la fórmula exacta de un indicador para reconocer que tiene esta limitación inherente. Necesitas echar un ojo a otros indicadores. Esta idea puede ser difícil de aceptar.

Reevalúa tus tácticas

Las entradas y salidas son claramente el quid de la cuestión. Tomaría solamente el más pequeño de los cambios en uno o el otro para darle la vuelta a un trade perdedor. Los principales componentes de las tácticas de trading tienen que ver con las entradas y también con las paradas y objetivos. Puedes tener una entrada más o menos, incluso una muy tarde en un movimiento ya más que empezado, pero aún así ganar y evitar las pérdidas si sales en el momento adecuado. El mercado cuenta con que las entradas son la cosa principal, pero a menos que puedas permitirte sentarte hacia fuera los pullbacks como un trader a largo plazo, tienes total necesidad de salir en el momento y el lugar correctos, sea con un stop o un take-profit. Recuerda, no estás tomando ningún riesgo cuando estás fuera del mercado ni tienes que entrar a todos los trades.

La regla táctica n.º 1 es tomar solamente los trades que tienen una expectativa de un retorno positivo.

En el caso de stop-and-reverse arriba, no es suficiente para deshacerse de la parte de inversión de la estrategia de comercio de stop-and-reverse. Deshacerte de la inversión no te dice dónde y por qué debes invertir (eventualmente) o volver a entrar. Te pone de vuelta en el punto uno mirando el gráfico como si el próximo trade fuese el primero, a pesar de que ya has analizado las condiciones del gráfico.

Aquí es donde se requiere un cambio en la táctica. Es posible que desees agregar operaciones condicionales. En el caso de la señalización estocástica de una venta, en lugar de correr hacia fuera y vender, puedes colocar órdenes condicionales que te harán ir corto si el precio cae por debajo de algún nivel de referencia. En otras palabras, estás calificando la venta corta. Al mismo tiempo, deberías buscar un segundo trade condicional que se vuelve a largo de nuevo si el precio sube después de algún nivel de referencia o por un número específico de puntos. Los trades condicionales pueden ser difíciles de colocar correctamente, pero pueden rescatarte de la indecisión, los oficios impulsivos o las tácticas excesivamente rígidas (como usar siempre el stop-and-reverse).

Diversificar

Si tus pérdidas son demasiado altas en relación con las ganancias, estás tomando demasiado riesgo. Esto puede parecer parece demasiado obvio, pero no le das suficiente peso al riesgo de pérdida en las operaciones perdedoras, tal y como demuestra tu historial. Una manera totalmente simple de reducir las pérdidas es reducir el riesgo, y la diversificación es la forma más fácil de reducir el riesgo. Al agregar otra moneda que no esté fuertemente correlacionada con tu divisa primaria, tendrás otra oportunidad para sacar ganancias. Si agregas NZD/USD a una cartera en una moneda que consiste de AUD/USD no obtendrás diversificación. Lo mismo ocurre con EUR/USD y USD/CHF: se mueven más o menos de forma correlacionada. Para el AUD es posible que desees añadir GBP, y para EUR puedes agregar JPY.

Encuesta:

1. Deberías revisar tu plan de trading

2. La clave para una táctica de trading mejor es

3. Un método seguro de reducir el riesgo es:

Hecho

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