Пособие по управлению рисками

Выход на рынок Форекс может сопровождаться приятными ощущениями, но нельзя забывать о рисках, сопряжённых с этой областью. В частности, необходимо отдавать себе отчёт в том, что вы можете сделать для того, чтобы не допустить необязательного повышения уровня рисков.

Вы же не хотите рисковать большей суммой, чем можете себе позволить, верно? Уйти с валютного рынка вскоре после начала торгов без копейки в кармане – это последнее что вы бы хотели сделать.

Помните о том, что валютный рынок может вести себя непредсказуемо. Он поход на азартную игру за исключением того, что это законное занятие, и здесь не так много разных подозрительных нюансов (не говоря уже о том, что здесь нет ничего постоянного и т.д.).

Что такое управление рисками?

Управление рисками – это поиск решений для контроля рисков. Иными словами, это удостоверение того, что вы осознаёте момент риска, и что вы не пытаетесь потратить больше денег, чем можете себе позволить. Это делается для того, чтобы вы смогли убедиться в том, что тратите лишь определённую базовую сумму, которую не боитесь потерять.

Требования к оборотным средствам

Оборотные средства для торговли также являются хорошим контролирующим показателем. Под оборотными средствами подразумевают сумму денег, которую вы будете использовать для торгов. Эта сумма может контролироваться за счёт объёма инвестиций, которые вы хотите привлечь, суммы инвестиций, которые вы планируете вложить и комиссий, которые вы обязаны будет уплатить.

Оценке подлежат те средства, который вы будете использовать в торговых операциях, так как объём оборотных средств может увеличиваться или уменьшаться в процессе торгов. Особое внимание необходимо уделять организации сделок, так как вам необходимо использовать лишь те оборотные средства, с которыми вы можете позволить себе расстаться.

Проседания

Проседание – это сокращение общей суммы оборотных средств в результате потери денег в ходе торгов. Как правило оно измеряется в процентах от общей суммы на счёте.

Общую картину по вашим инвестициям могут отобразить максимальные и минимальные точки с учётом проседаний. Эти точки необходимо учитывать при анализе текущей ситуации по вашим инвестициям, и определении тех точек, в которых объём ваших инвестиций может уменьшится.

Каким объёмом рисковать?

Наилучшим вариантом для одной сделки будет риск 5% объёма своего портфолио. Своим портфолио необходимо распоряжаться таким образом, чтобы одна сделка не стала причиной крупного убытка.

Потеря более крупной суммы будет означать, что вам понадобится ещё больше усилий для того, чтобы компенсировать свои убытки. И всё это лишь для того, чтобы вновь «выйти в ноль». Необходимо ограничить свои общие риски таким образом, чтобы избежать слишком крупных потерь своих инвестиций.

Соотношение прибыль/риск

Соотношение прибыль/риск отображает сумму заработанных средств в сравнении с суммой денег, которой вы рискнули.

Это соотношение читается просто:

Потенциально заработанные средства : То, чем вы рискуете

Его можно рассчитать из трендов определённой пары, отслеживая как повышение стоимости, так и её понижение. Такая информация может помочь вам определить наилучшие возможности для сделки.

С помощью правильного соотношения прибыли к риску всегда можно открыть для себя самую лучшую сделку. Соотношение 3 к 1 (3:1) – это очень хорошее соотношение, которое говорит о том, что ваша инвестиция может отлично окупиться, если вы не поленитесь и проведёте определённую исследовательскую работу для определения верного вложения собственных средств.

Проанализируйте тренды и линии своей инвестиции для того, чтобы определить возврат по избранной паре, и вы подготовите себя к выбору, который вам будет легче сделать, когда придёт время. Будьте внимательны при расчёте соотношения, так как если его показатели будут меньше 3:1, это может оказаться не такой хорошей инвестиционной возможностью.

Советы по теме

Пара советов, которые могут быть полезны при управлении рисками:

  • Сравнивайте верхний и нижний диапазоны пары с текущей стоимостью инвестиций – это даст вам лучшее представление о потенциальном риске в целом. Эта информация поможет вам лучше понять ваши возможные убытки и сопоставить их объём с потенциальной прибылью.
  • Постоянно наблюдайте за рыночными настроениями по отношению к той или иной паре, это поможет вам оперативно управлять своими сделками.
  • Перед выбором валюты для инвестиций, проанализируйте потенциальные факторы, которые могут влиять на котировки этой пары. Всякий раз проверяйте наличие какой-нибудь истории или новости, которая может сказаться на поведении объекта ваших инвестиций.

Ведение журнала

При первом приближении, мысль о ведении журнала кажется нелепой и старомодной, но при подготовке к инвестиции она может оказаться уместной. В журнале можно отмечать успешность сделок и действия, которые вы можете предпринять, чтобы повысить их эффективность и потенциальную прибыль. Такая привычка может сослужить хорошую службу, так как данные брокера или регистратора счёта могут быть недостаточно информативными для определения успешности своей работы.

Такой журнал необходим для отслеживания отдачи собственных инвестиций. Его следует вести не только в образовательных целях, но и чтобы убедиться в том, что при заключении сделок вы руководствуетесь своим умом, а не эмоциями.

В частности, подобный журнал будет полезен следующей информацией:

  • Области, в которых вы заключаете сделки.
  • Выбираемые вами позиции входа (включая сигналы, к которым вы прислушиваетесь перед выполнением определённых действий).
  • Размеры позиций.
  • Области, в которых вы чувствуете себя наиболее комфортно.
  • Исход ваших сделок, с учётом предпринятых вами действий и ваших ощущений на каждом этапе сделки.
  • Ваша реакция на результат (следует отмечать собственные реакции, независимо от того, был ли результат хорошим, или плохим).

Содержание журнала

Убедитесь в том, что заносите в журнал как можно больше полезных сведений. В вашем торговом журнале может содержаться следующая информация:

  • Мотивации и интересы, движущие ваши сделки, которые могут помочь вам определиться с наиболее подходящей для вас стратегией.
  • Описание вашего отношения к рынку и того, как вы его воспринимаете. Пусть такая информация проходит «красной линией» через ваш журнал, предоставляя вам как можно больше данных для работы.
  • Описание вашего отношения к рынку и того, как вы его воспринимаете. Пусть такая информация проходит «красной линией» через ваш журнал, предоставляя вам как можно больше данных для работы.
  • Упущенные возможности или ошибки при осуществлении сделок. Вы можете указать те моменты, в которых, на ваш взгляд, вы поступили неправильно, а со временем, вы сможете обсудить эти моменты наедине с собой.
  • Ведите статистический учёт своих действий при осуществлении сделок.

Понимать риски на валютных рынках жизненно необходимо, а умение управлять этими рисками ещё более важно. С этой задачей вам поможет справиться журнал, поскольку записи предполагают более глубокое понимание процесса. С другой стороны, не лишним будет и определённый бонус на рынке Форекс в виде дополнительной маржи, с помощью которой вы сможете увеличить прибыль без изменения объёма инвестиций.