التراجع (Drawdown) وإدارة رأس المال

بغض النظر عن كفاءة استراتيجيتك المستخدمة في تداول الفوركس، فسوف تتعرض في وقت ما لخسارة بعض الصفقات. لا توجد استراتيجية تحقق نسبة نجاح بنسبة 100%، ولهذا لا مفر من مواجهة بعض الخسائر. يأتي هنا دور إدارة رأس المال والتي تهدف إلى مساعدتك على الحد من التراجع في رصيد الحساب بهدف حماية حسابك من التعرض للانهيار التام.

تكمن مشكلة الـ Drawdown في أنك إذا خسرت 10% في حسابك فسوف تحتاج إلى كسب 11% لمجرد تعويض هذه الخسارة والعودة إلى نقطة التعادل. أما إذا خسرت 20% فإنك بحاجة إلى ربح 25% من الرصيد المتبقي لاسترداد الخسائر الضائعة. وكما ستلاحظ، إذا كنت تتداول بالاعتماد على النسب المئوية للمخاطرة فإن محاولة التعافي من الخسائر ستمثل صعوبة أكبر من الخسارة ذاتها. يعتبر التداول باستخدام نسبة مخاطرة طفيفة وسيلة جيدة لتجنب الوقوع في مثل هذه المشكلة. إذا تداولت لفترة طويلة فسوف تواجه بلا شك سلسلة من الصفقات الخاسرة — على سبيل المثال، قد تخسر 10 صفقات متتالية وبالتالي إذا كانت نسبة المخاطرة 10% فسوف تخسر في نهاية المطاف أكثر من 60% من رصيدك المبدئي. ولكن إذا كنت تخاطر بنسبة 3% فقط من رصيد الحساب، عندها لن تتجاوز الخسارة الإجمالية نسبة 26.3%. وبالتأكيد لا تحتاج هذه المعادلة لشخص خارق الذكاء حتى يدرك أن التعافي من خسارة بنسبة 26% هي مهمة أسهل كثيراً من استرداد خسائر تتجاوز 60%.

على الجانب الآخر، يرى البعض أن التداول باستخدام نسب صغيرة من رصيد الحساب ليس بالخيار الجيد لأنه يقلص كثيراً من فرص الربح. ولكن صدقني، إذا خسرت 70% من حسابك — وهو سيناريو قابل للتحقق إذا كنت تخاطر بنسبة كبيرة من رأسمالك في الصفقة الواحدة — فسوف تجد نفسك مضطراً لمضاعفة أموالك المتبقية فقط لتصل إلى نقطة التعادل مرة أخرى. تذكر أن جميع المتداولين المحترفين في الفوركس (وحتى لاعبي البوكر المخضرمين) لا يخاطرون أبداً سوى بجزء صغير من رأسمالهم في كل صفقة يدخلونها.